DIC EXPO每日資訊|近期由于韓國疫情蔓延 中國顯示產業鏈將直接受益
2020-03-12 17:09:52
全球性顯示觸控技術及創新應用盛會—2020國際顯示技術及應用創新展(簡稱DIC EXPO)將于2020年7月22-24日國家會展中心開幕,首次會議+展覽聯動,全新起航,旨在為全球顯示產業搭建一個更高規格、更高層次、更大規模的行業交流溝通平臺,為未來新型顯示屏、觸摸屏技術及在各大領域的創新應用打造一個全產業鏈展示平臺,促進自主核心技術快速增長,增強全球產業話語權,DIC EXPO是由中國光學光電子行業協會液晶分會主辦,勵程展覽承辦,為目前國內乃至世界領先的顯示屏、觸摸屏技術及創新應用專業盛會。
DIC EXPO資訊:當中國新冠肺炎疫情防控出現降溫的同時,全球面板產業重鎮韓國卻面臨疫情爆發的嚴峻形勢,中國顯示產業鏈將直接受益。
據韓國中央防疫對策本部通報,截至3月10日當地時間9時,韓國新冠肺炎累計確診病例7513例,累計治愈247人,累計死亡54人。大邱地區疫情嚴重,累計確診5571例。韓國已經成為中國大陸外疫情最嚴重的地方。
韓國重要的制造業產地是慶尚北道,其下屬的龜尾市被稱為韓國的“硅谷”,三星電子、三星SDI、LG電子、LGDisplay等均在該園區設有工廠。而疫情最為嚴重的大邱與慶尚北道相鄰,由于和大邱臨近,僅需一小時左右車程,因此有許多從大邱通勤的員工。據統計,大邱及其所屬慶尚北道累計確診人數占韓國總感染人數的84%。
據最新報道,由于發現廠區員工感染,目前三星和LG在龜尾的工廠已經再次停工。其中,LG旗下的顯示面板大廠LG Display表示已經將位于龜尾市的顯示模塊工廠停工。據了解,顯示面板產業是韓國一大重要支柱產業,市面上常見的LCD面板和柔性OLED面板多數來自中韓等地。韓國在LCD面板市場份額約占30%,柔性OLED面板市場份額高達90%,其中LG Display是全球前三的顯示面板廠商,在全球面板銷量中占據較大份額。業內人士認為,全球顯示產業格局中日韓三足鼎立,韓國廠商受疫情影響暫時減產將會使部分全球面板需求轉單率先走出疫情影響的中國大陸面板廠商如京東方、TCL等。
中信證券(23.980, -0.36, -1.48%)研究報告指出,短期而言,疫情升級對面板的供需會產生階段性影響,導致供需進一步趨緊,加劇漲價的到來;中長期看,海外面板廠產能退出趨勢已定,大陸面板廠的全球市場占率未來有望進一步提升至50%+,迎來一個長期供需較為均衡的局面,龍頭公司更具資源及規模優勢。而第三方研究機構奧維睿沃調研數據顯示,由于受新冠肺炎疫情影響,面板上游原材料供應不足,面板廠產能略有下降,2月份面板價格增幅擴大,32至50英寸的面板價格增幅是3至4美元,55至65英寸的價格增幅為6至7美元。奧維睿沃預計3月份面板價格將繼續維持較高漲幅。產業鏈調研也顯示,2月國內TV銷量同比下跌26%,遠好于業界下降50%的預期,預計3月份市場需求依然將好于預期,面板3月份價格極大概率會超預期。
除此之外,中信證券認為,沖擊之下,國內產業在自主供應鏈配套上有望加強。一方面,漲價會增加國內細分產業鏈上的企業盈利,提高在配套供應鏈上的投資;另一方面,產品斷供往往也是潛在競爭者切入供應鏈的時機,會加速國內企業轉型升級。
有分析人士認為,這不僅僅事關一兩個面板巨頭之間的競爭,更深刻影響整個顯示產業鏈,京東方、TCL等國內面板巨頭將成為直接的受益者,與此同時訂單的迅速增長將直接拉動國內上游顯示材料生產商的銷量,如東旭光電(3.500, -0.14, -3.85%)、中建材、彩虹股份(4.610, -0.15,-3.15%)等。
記者致電東旭光電相關負責人了解到,該公司1月和2月份銷量已經實現大幅增長,但未透露具體數字;該負責人同時指出,作為剛踏上行業周期拐點的上游顯示材料生產商,即便在疫情最為嚴重的春節期間,東旭光電也未曾“打烊”,目前在做好疫情防控的同時已經全面復工復產,作為上游不可或缺的一份子,東旭光電將幫助整個產業生態盡快恢復活力,為全球顯示產業鏈注入強心劑。
公開資料顯示,京東方是東旭光電5代線、6代線、8.5代線的主要客戶。分析人士表示,當下疫情無疑成為檢驗企業成色的最好試金石,一直錘煉“硬科技”的國內顯示廠商在當下受益的同時能否抓住機遇,疫情過后其是否會對全球顯示產業格局又再產生深刻影響,我們將拭目以待。
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